Tutoriais
Recepção · Financeiro do paciente

Conta Corrente (Baixas de Pagamento)

Como registrar o recebimento (baixa) dos procedimentos lançados para o paciente.

Definições

O extrato financeiro do paciente

Cada paciente tem uma Conta Corrente com seus débitos e pagamentos. Quando ele paga (dinheiro, cartão ou guia), você faz a baixa. Na pesquisa, a cor mostra o status:

⬤ Branco/azul — sem débito
⬤ Amarelo — débito recente (hoje)
⬤ Vermelho — débito antigo

1. Abra a Conta Corrente

Na tela de Pacientes, selecione o paciente e clique em Conta Corrente (ou tecle F2).

Abre o extrato do paciente com todos os procedimentos ainda não pagos.

Botão Conta Corrente na tela de Pacientes
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2. Selecione o que baixar

Para pagar um procedimento, selecione a linha e clique em Baixar Selecionados (segure Ctrl para vários).

Para pagar tudo em aberto, use Baixar Todos (Ambulatório).

Lista de débitos e botões de baixa
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3. Informe os dados da baixa

Dt. da Baixa (data do recebimento) e Tipo de Pagamento (Dinheiro, Guia de Convênio, Cartão de Débito/Crédito…).

Valor Pago — se o paciente entrega mais em dinheiro, o sistema calcula o troco. Valor de Desconto exige limite no cadastro do usuário. Depois, Gravar.

Tela de dados da baixa (forma de pagamento)
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Pronto

Pagamento registrado

O procedimento sai de "em aberto" e o recebimento entra no histórico de Pagamentos do paciente.

Tudo fica rastreado — quem recebeu, quando, a forma de pagamento e o valor.