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Administração · Financeiro

Fornecedores: cadastrar

Como cadastrar um fornecedor para usar no Contas a Pagar e nas rotinas de compras.

Objetivo

Dois caminhos para o mesmo cadastro

O fornecedor é quem aparece nos lançamentos de despesa. Você pode cadastrá-lo de duas formas:

Na tela específica de Fornecedores — o caminho completo, com todos os campos. É o deste tutorial.

Na hora, dentro do Contas a Pagar: no campo Nome do Fornecedor, o atalho F2 cadastra sem sair da tela.

1. Acesse Fornecedores

Administração→ Fornecedores→ Fornecedores

No menu Administração, abra Fornecedores e depois Fornecedores de novo.

Menu Administração com o caminho até Fornecedores
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2. Clique em Incluir para um novo fornecedor

Na tela de Fornecedores, comece um cadastro novo.

Botão Incluir destacado na tela de Fornecedores
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3. Preencha os dados de identificação

Os campos essenciais são Nome do Fornecedor (é o que aparece pelo sistema), CNPJ/CPF e Cidade.

O sistema avisa se já existe um fornecedor com o mesmo CNPJ/CPF, evitando duplicidade. (Uma configuração do Sistema pode dispensar o CNPJ.)

Campos de nome, CNPJ/CPF e cidade do fornecedor
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4. (Opcional) Dados para o módulo de compras

Se a clínica/hospital usa o módulo de compras, dá para preencher Telefones e Contato, Vendedor, E-mail de compra e Valor mínimo para compras.

Esses campos alimentam as rotinas comerciais — não são obrigatórios para o financeiro.

Campos de telefone, contato, e-mail e valor mínimo para compras
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5. (Opcional) Conta do balancete do fornecedor

Dá para vincular uma conta do balancete específica ao fornecedor.

Assim, ao lançar uma nota dele no financeiro, o sistema já classifica as parcelas nessa conta automaticamente.

Campo de código do contas do balancete no cadastro do fornecedor
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6. Atalho: cadastrar direto no Contas a Pagar

No dia a dia, ao incluir um pagamento, clique no campo Nome do Fornecedor e aperte F2.

Você pesquisa um fornecedor já existente ou cadastra um novo na hora, sem sair do Contas a Pagar.

Campo Nome do Fornecedor com o atalho F2 no Contas a Pagar
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Pronto

Fornecedor cadastrado

O fornecedor passa a aparecer nas pesquisas e nos lançamentos do Contas a Pagar.

Com CNPJ e conta do balancete preenchidos, os lançamentos dele já saem classificados para o financeiro e o BI.